Vitali spa, da più di trent’anni gruppo leader nei settori grandi infrastrutture, real estate, demolizioni e produzione di materiali inerti, conglomerati e calcestruzzi, ha emesso un minibond da 2,5 milioni di euro volti all’acquisto di impianti di ultima generazione per la produzione di materiali da costruzione e il completamento di importanti progetti tutt’ora in corso.
Mediocredito Trentino-Alto Adige, nel ruolo di arranger, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del regolamento del prestito, ha gestito l’attivazione della garanzia europea Egf del Fondo Europeo per gli Investimenti, ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che è stato sottoscritto interamente dalla banca.
Con questa emissione si consolida anche l’attività di partnership tra Mediocredito Trentino-Alto Adige e Italfinance iniziata nell’ultimo semestre 2022, grazie alla quale le due società sono in grado di offrire alle aziende un servizio di consulenza, valutazione e strutturazione di operazioni di finanza strutturata e innovativa, operazioni che nell’attuale contesto competitivo rivestono un ruolo sempre più importante per la crescita e il sostegno di significativi progetti di sviluppo e d’investimento.
Mediocredito Trentino-Alto Adige ha già strutturato e sottoscritto i minibond di 3 società clienti di Italfinance nello scorso mese di dicembre e si prevede di arrivare a un numero in doppia cifra per la fine del 2023, alla luce della ricca pipeline di operazioni che sono già attualmente in corso di analisi e strutturazione.
Massimo Vitali | Presidente Vitali spa
«Siamo molto soddisfatti di aver concluso quest’operazione di finanza innovativa, con la banca Mediocredito Trentino-Alto Adige. La nostra azienda è in continua crescita in tutti i suoi settori di attività, perciò nuove risorse finanziarie a sostegno della crescita rappresentano una grande opportunità per proseguire sul nostro percorso di sviluppo aziendale e con gli importanti progetti di riqualificazione urbana presenti e futuri, tra cui Porta Sud a Bergamo, Hennebique nel cuore del porto di Genova e i numerosi cantieri in corso nella città di Milano nel complesso City life e nel nuovo quartiere biofilico Welcome, feeling at work».
Diego Pelizzari | Direttore Generale Mediocredito Trentino-Alto Adige
«Lo staff della nostra Banca ha seguito con interesse l’impresa Vitali spa nella strutturazione e nell’emissione del minibond, in partnership con Italfinance. Credo sia importante la scelta di approcciare il mercato dei capitali utilizzando uno strumento innovativo come questo, utile a sostenere importanti progetti di crescita legati alla riqualificazione e alla sostenibilità ambientale. Importante anche la presenza della garanzia europea a valere sul Pan European Guarantee Fund, che abbiamo potuto attivare grazie all’accordo in essere con il Fondo Europeo per gli Investimenti».
Massimiliano Brion | Responsabile Divisione di Finanza Straordinaria e Strutturata di Italfinance
«Vitali spa è un’azienda in straordinaria crescita, che tra il 2018 e il 2021 ha più che raddoppiato il fatturato, passando da 45 a 100 milioni circa e che prevede di crescere ulteriormente almeno del 15% all’anno nei prossimi 3 anni, in modo da raggiungere i 150 milioni circa nel 2025. L’azienda ha un portafoglio ordini nel settore infrastrutture che copre costantemente almeno l’anno successivo del proprio fatturato, con importanti clienti quali la Provincia di Bergamo, il Comune di Milano, diverse Anas, numerosi Aeroporti italiani, Autostrade per l’Italia. Progetti che richiedono una costante e spesso anticipata attività d’investimento, che si sposano perfettamente con le logiche dei minibond, strumento finanziario per il sostegno delle prospettive di medio lungo termine aziendali».
